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全球商品浆供需速览 ——兼谈生活用纸与化学商品浆的交互影响

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-08-24  来源:生活用纸杂志  浏览次数:487
核心提示:恒峰娱乐手机版 讯:本文按照百思咨询(北京)有限公司的李荔平先生在2018年南京生活用纸年会国际研讨会生活用纸专题中的演讲稿整
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本文按照百思咨询(北京)有限公司的李荔平先生在2018年南京生活用纸年会国际研讨会生活用纸专题中的演讲稿整理,供读者参考。

全球商品浆和生活用纸市场分析

2017年,全球生活用纸市场继续保持增长,但整体增幅变缓。西欧和北美等成熟市场增长率小幅回升。中国市场增长持续,仍是拉动全球生活用纸增长的主要动力。

随着全球生活用纸市场的发展,以及文化用纸等其他纸品需求减弱,生活用纸已经成为商品浆最大的终端需求市场,占商品浆需求总量的35%。

 

图1  2017年全球商品浆终端市场需求比例

2017年,全球商品浆需求比上年同比增长3.7%。其中长纤浆的需求增速和增长量都超过了产能的增长;短纤浆的需求增速十分显著,略高于产能的增速,但是产能的增量则高于需求增量。

 

图2  2017年全球商品浆需求增长情况

从地域来看,中国市场对商品浆需求的增长最快,在全球商品浆需求量增长中占据主导地位。其中,短纤浆增长尤为显著。2017年,中国市场对漂白短纤浆的需求增长了12.8%。

 

图3 2017年全球不同区域商品浆需求增长

2012—2017年,中国商品浆购买的年度周期没有发生明显变化,即使价格会发生波动,但每年的采购高峰基本都在相同的时间到来。图4是2016—2017年中国纸品的月产量和库存变化的关系,从图上可以看出,在2016年的下半年和2017年的大部分时间,中国纸品产量上升,而库存下降,说明在此期间纸产品的销售量增长,纸价上升,带动了纸浆价格的上涨。

 

图4  2016—2017年中国纸品月产量和库存变化

市场展望

2018年,全球生活用纸产能增长率预计为6.5%,而需求量的增长率预计为3.5%,产能增长仍将高于需求的增长。未来5年,成熟市场的生活用纸需求量仍会保持较低的增长,全球需求的增长将主要来自中国等发展中国家,中国生活用纸需求增长量每年都将在50万t以上。随着生活用纸市场的发展,其在商品浆使用中所占的比重将持续上升。

 

图5  2012—2021年生活用纸和文化用纸对商品浆需求的变化

未来几年,全球商品浆的需求将保持整体平稳的态势,预计2017—2021年的复合年均增长率为2.1%,增加约700万t的需求量。其中,短纤浆的需求增幅将高于长纤浆的需求增幅。中国的商品浆需求量预计到2022年会达到2,550万t,2017—2022年的复合年均增长率为4.7%。全球商品浆需求增长量的3/4都将来自中国。

 

图6 全球商品浆需求量增长情况

 

图7  2017—2022年全球不同区域商品浆需求量增长

 

图8  2008—2022年全球商品浆产能变化

 

图9  2017—2022年全球不同区域商品浆产能变化

目前来看,未来两年商品浆的产能扩大项目很少,2018年全球商品浆产能预计会增长5.2%。长纤浆仍会有一定的增长,而短纤浆产能增长将会很少。2017—2022年,全球预计新增商品浆产能410万t,其中68%的新增长纤浆产能在东欧,83%的新增短纤浆产能集中在拉丁美洲。但是,真实的产能增长仍要看后市的需求变化,如果需求增长较大,相信会有新的投资进入。


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